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德國靠進口,意大利碎片化,歐洲家具市場各有千秋

來源:騰訊家居作者:騰訊家居瀏覽次數:161發布時間:2019-06-18 17:53

【名友網】歐洲一些主要國家的家具市場,包括德國、英國、法國、意大利、芬蘭和西班牙。這些國家雖然都地處歐洲,經濟、文化等各方面卻各有特色,并直接或間接地反映在其家具市場的不同特色。

歐洲一些主要國家的家具市場,包括德國、英國、法國、意大利、芬蘭和西班牙。這些國家雖然都地處歐洲,經濟、文化等各方面卻各有特色,并直接或間接地反映在其家具市場的不同特色。

總體來說,歐洲家具行業的歷史悠久,規模龐大。歐盟委員會的數據顯示,其范圍內(在英國脫歐前)家具行業有近130,000家企業,雇傭員工近100萬人,年營收達到960億歐元。其中德國、意大利、波蘭和法國是主要的家具消費和生產國。

歐洲家具業在國際市場上很有競爭力,以品質優良、款式典雅而著稱。20世紀90年代以后,歐洲家具市場進入低速發展期,但在設計、創新和趨勢流行等方面仍然扮演著舉足輕重的角色。

由于生產成本的逐漸增長,歐洲的家具制造部門開始向亞洲和東歐轉移。歐洲從中國進口家具的額增長飛速,產品以藤制家具及低檔實用家具為主;在中高檔家具專賣店里,中國家具的地位仍較低。

關于歐洲家具市場的情況,咨詢研究公司Veraart Research列出了2017年度歐洲10大家具連鎖銷售集團排名,這10大集團分別是:宜家(IKEA),斯坦因霍夫集團(Steinhoff),家悅采購集團(Home Retail Group),XXXLutz,適家居(JYSK),奧托集團(Otto Group),Poco,Howdens,Tessner Gruppe和H?ffner。(見表1)


家具的銷售渠道大致可以分為專業和非專業兩種,其中大部分的產品分銷是由專業渠道完成的。專業的分銷渠道如家居用品商店、家具專賣店、廚房家具專賣店、起居用具專賣店、傳統藝術工藝店、裝飾商店等;非專業渠道如郵購商店、DIY店、高級百貨商店、百貨公司等。

歐洲不同國家的家具市場有何特色?銷售體系有何特點?以下進行分別介紹。

德國:買手集團占主流

作為世界第二大家具進口國、歐洲第一大家具進口市場,德國占歐洲進口家具市場份額的28%,占出口份額約16%。

德國家具銷售體系的特點是渠道高度集中以及銷售點的規模大。德國歐洲貿易研究所(EHI)的統計顯示,在德國有75%的家具是通過專業銷售渠道出售的,包括購買聯誼會和大規模銷售專業店,19%的家具通過非專業渠道售出,包括DIY店、建筑貿易和郵購等。

德國家具銷售體系的一個特殊現象是,銷售市場的65%以上由家具采購合作社(也稱購買聯誼會)所控制。采購合作社代表家具零售商統一向家具生產企業訂貨,其中五大家具采購合作社——Bergos、Union、VME、Atlas和Garant,控制了德國家具市場44%的份額。

但近年來,大型家具展廳正在替代采購合作社的地位而興起。過去20年中,德國家具展廳的銷售總面積擴大了兩倍(約2400萬平方米),最大的家具店的銷售面積達7.4萬平方米,宜家、Hoeffner/Walther集團、嘉士達-廣利(KarstadtQuelle,德國最大商業集團之一)和Porta等大型連鎖家具店的年銷售額均超過10億歐元。采購合作社的銷售占比正在不斷下降。

特許零售商并不是德國家具市場的主流,獨立零售商的銷售范圍通常局限在一些專業領域。在獨立零售連鎖商中,宜家排名第一,其次是KG(H?ffner/Krieger Gruppe)以及Finke。和西歐其他國家相比,德國的獨立零售商數量是最少的。大型在線零售商包括Wayfair,奧托,Westwing,Home24,Lampenwelt以及Schlafwelt。

德國對進口家具征收2.2%(家具)到3.9%(家具部件和廚房家具)不等的關稅。所有進口產品還要征收15%的進口周轉稅。歐盟還對家具(特別是軟墊家具)的規格及易燃性做出了相關的規定,這些規定同樣適用于德國市場。

英國:多元化零售格局

英國家具零售市場的66%是通過專業零售商實現的,32%通過非專業零售商,2%通過直接銷售。和歐洲其他國家相比,英國家具業的非專業零售占比最高(包括郵購目錄銷售、百貨商店以及在線銷售)。

主要的廚房和軟包專業零售商包括 Magnet,In-Toto,Wren Kitchens和DFS,KA International,以及Thomas Lloyd的軟包家具部門。在非專業零售中,百貨商店零售占比達到了22%,這些商店包括Homebase,百安居(B&Q),Wickes,瑪莎百貨(Marks&Spencer),以及約翰路易斯合伙公司(John Lewis Partnership)。

宜家是英國家具零售市場的第一名,其次是家悅采購集團(擁有Argos和Habitat商店,英國廚房品牌Hygena和Schreiber)。戶外家具市場主要由非專業零售商所銷售,尤其是在一些DIY門店如百安居,Homebase和Wickes。

根據2016年英國政府統計部門的數據,英國家具業貢獻了113億歐元的國內生產總值,比上一年度上升了7.6%,其中家具制造部門的產值為84億歐元,相當于英國制造業產出的1.6%,創造了超過25萬個就業機會,其中制造業崗位11.8萬個。

2016年,英國專業家具和家具零售批發150,000件,維修3000件,租賃10,000件,此外還有52,000名注冊專業設計師。2016年,除去辦公類、酒店、學校醫院等合同類家具,英國消費者在家具和家居飾品上的支出達到167億歐元。

意大利:中小型、碎片化

根據意大利木業和家具工業聯合會(Federlegno-Arredo)的數據,歐洲木材和家具業的總產值為2090億歐元,僅意大利就占了330億歐元,市場份額為15%,使其成為僅次于德國的歐洲第二大家具市場。就公司和員工數量而言,意大利還超過了德國。

意大利最大的出口市場是歐盟(56.3%),最受意大利家具青睞的國家是法國(14%)、德國(13.8%)和英國(10.2%)。

意大利的家具制造市場相當分散和碎片化,有許多中小型公司和工廠。由于地理原因,許多意大利進口商直接從南歐和東歐進口家具。

家具市場主要由專業家具渠道所主導(2010年的數據約為90%),非專業的分銷商主要是DIY零售商、在線零售商等,占比約10%。獨立的家具零售商同樣占到專業家具零售市場的絕大部分——占65%。

新的銷售商會發現很難在意大利家具市場立足,因為這需要非常豐富的當地知識,以及強大的關系網絡,因此意大利的國內生產商更加有利。

法國:組織化,專業化

法國歷來是歐洲人口最多的國家,人口數量達到6662萬(2016年數據)。法國是歐盟43國(包括英國)重要的家具市場,市場總額超過93.4億歐元(2015年數據),少于德國、意大利和英國等市場。

法國家具業產值超過54億歐元,擁有雇員約13萬人。家具產量占歐盟總量的10%,是歐盟第三大家具生產國,僅次于德國和意大利,但產量不到這些國家的一半。法國全部家具生產的三分之二集中在北部地區。最大的348家家具企業創造了近30%的產值,生產的主要趨勢是集中于較大的生產單位和外包。

法國家具行業日趨組織化,專業化。現在法國擁有近11,000家家具銷售店,“產品+服務”的整合銷售方式已逐步取代過去單一銷售模式。

2014年,法國超過86%的家具分銷市場是由專業零售商所控制。在這一數字中,據估計約37%的家具是由采購集團和特許經營機構分銷的(如家具合作組織UCEM,采購商歐洲家具集團(Mobilier Européen)、Pem、Gram和Maxiam集團)。

獨立的家具連鎖(如宜家,Alinéa,Conforama等),約占到專業家具市場的32%,在線銷售和DIY連鎖銷售占比約4%,在線家具零售正經歷增長。

波蘭:家具成為工業支柱性產業

2016年,波蘭在全球最大的家具出口國中排名第四。第一名是中國,占全球銷售額的37%以上。第二名和第三名分別由德國(7.2%)和意大利(5.6%)占據。而在2014年,波蘭曾超越德國,成為歐洲第二大木制家具出口國。

波蘭生產的家具超過90%用于出口,其中高達87%出口歐洲市場。波蘭是東歐國家也是發展中國家中對德家具出口最多的國家,對德家具出口一直保持增長勢頭。原因在于,波蘭的勞動力成本只有德國的十分之一,20世紀90年代德國幾家大型的家具生產商為降低生產成本,將工廠遷到了波蘭;波蘭政府對家具工業的發展也給予了政策和資金上的支持。

實際上,家具工業已成為波蘭出口創匯的支柱,波蘭家具出口量從未低于總產量的80%,2017年波蘭家具出口額超過100億歐。根據波蘭家具制造商商會的報告,波蘭已成為全球第六大家具生產國和第四大家具出口國。波蘭全國共有約2.6萬家家具生產企業,包括90家大型企業和330家中型企業,就業人數超過15萬人。

西班牙:中小企業居多

西班牙是歐洲為僅次于德國、意大利和法國的第四家具生產大國,擁有大約14000家家具企業,產品特征為手工業性的中小企業多。

西班牙的家具零售業也相當分散,有許多小公司在全國和地區經營。

對于在西班牙銷售的家具制造商來說,豐富當地的知識和龐大的聯系網絡是非常必要的,因此也主要有利于國內生產商。西班牙家具市場由獨立零售商主導,盡管他們也受到來自更大的家具零售商的壓力。

一些較大的家具公司包括:Dormitienda、El Corte Ingles、Habitat Spain、Noctalia和Rey Corporacion等。

芬蘭:更加開放的市場

荷蘭家具行業以開放性為特征,荷蘭在歐洲陸運和水運領域占據關鍵的地理位置,是“通往歐洲的門戶”。繼瑞士之后,荷蘭是西歐國家中家具進口與消費比率最高的國家之一。

荷蘭家具分銷系統的一個特點是擁有特別的銷售渠道——“林蔭大道”(boulevard),這些經營家具產品的林蔭道被稱為Woonboulevards——這可能類似于中國的一些集中性的家具銷售街區,如樂從家具大道等。荷蘭的家具零售商近年來一直在大量投資于家具電商領域。

從以上可以看出,歐洲各國的家具市場都有著各自的特點,且存在著不同的進入壁壘。對于致力于出口業務的中國家具從業者來說,僅僅了解這些信息還不夠,應根據不同國家的狀況進行深入分析。

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